Османские султаны оказались талантливыми полководцами. Основой их войска была многочисленная конница, причем каждый всадник имел при себе двух лошадей (одного для себя, другого для добычи).
Османы рано осознали преимущества огнестрельного оружия и создали лучшую в тогдашней Европе артиллерию.
Покорив большую часть Малой Азии, турецкое государство с середины XIV в. перешла к завоеваниям на Балканах. Момент был выбран очень удачно: в то время Византия, Сербия, Болгария и другие Балканские государства отчаянно враждовали между собой. За 30 лет османы захватили значительную часть полуострова, овладели Адрианополем и сделали его столицей своего государства. На долгих пять веков под властью турок оказалась Болгария.
Решающая битва с сербами состоялась в 1389 г. на Косовом поле. Хотя турки имели большое преимущество в силах, славяне сражались отчаянно и самозабвенно. Еще в начале битвы сербский воин Милош Обилич проник под видом перебежчика во вражеский лагерь и пронзил кинжалом султана Мурада И. Патриот надеялся, что гибель султана внесет сумятицу в турецкое войско и даст сербам шанс на победу. Однако его план не оправдался. Сын османского правителя взял командование на себя и приказал до конца битвы скрыть смерть отца от войска. Турки одержали полную победу. На Косовом поле с обеих сторон погибло множество воинов, в плен попал сербский князь Лазарь. Сербское государство превратилась в турецкую провинцию.
В Западной Европе с ужасом ждали османского нашествия, но на призывы пап к войне с «неверными» не слишком спешили отозваться. Среди первыми решительно выступили против турок, были рыцари госпиталя-льеры. Еще со времен Крестовых походов они сохранили неприязнь к мусульманам. Превратив место своего нахождения остров Родос в настоящую крепость борьбы с османами, рыцари наводили страх на турецкие флотилии, захватывали корабли и пленных. Маленький остров собственными силами мужественно противостоял туркам на море.
Под влиянием османских завоеваний Запад, наконец, понял всю серьезность турецкой угрозы. В 1396 г. папа организовал против османов
Крестовый поход, но в битве при Никополе (на Дунае) турки разгромили 60-тысяч-ное крестовый войско. Победитель, султан Баязйд И которого скорости действий прозвали «Молния», приступил к осуществлению следующего плана - завоевание Константинополя. Построив флот, султан взял византийскую столицу в осаду. Однако неожиданно падения Константинополя было отсрочено на 50 лет. На владение султана в Малой Азии обрушились полчища завоевателя Тимура. Сын мелкого князька, Тимур, которого из-за увечья называли Тамер-ланом (перськ. - хромой), завоевал город Самарканд и провозгласил себя верховным правителем - эмиром. Тимур не умел читать, но знал наизусть биографии всех великих полководцев и рассказами о них разжигал боевой дух своих воинов. «Весь мир не стоит того, чтобы двух царей» - любил повторять Тимур. Постепенно завоеватель покорил всю Среднюю Азию, Сибирь, Персию, Египет, Индию, разгромил Золотую Орду.
Каждый раз, одержав победу, жестокий завоеватель возвращался к своему любимому Самарканда. Тимур украсил город великолепными дворцами и мечетями, называл его лучшей частью мира. Там мощный эмир проводил время в беседах с мудрецами и легендарным шутником Ходжа Насреддин.
В 1402 у города Анкары Тимур разгромил непобедимое до турецкое войско. Султан Баязид попал в плен и от такого унижения вскоре умер. Пройдя опустошительные рейдом османскими владениями. Тимур вернулся в Среднюю Азию. Обессиленная Османская государство залечивала раны.