Однако шанхайская дело было только маневром отвлечения внимания. Япония последовательно проводила свою политику в Маньчжурии, не обращая внимания на ноту американского государственного секретаря Стимсона, в которой
попереджувалося, что США не будут признавать территориальных изменений, полученных силой, и «морально» осуждались действия Японии (доктрина Стимсона или доктрина Гувера от 7 января 1932 г. .). 5 февраля 1932 японцы завладели Харбином, вторым по величине городом Маньчжурии. Они успешно вели боевые действия против китайских провинциальных войск генерала Ма Чаншэн, и в августе 1932 регулярные китайские силы прекратили сопротивление. Вместе японское командование организовало в провинции Ляонин, где проживала половина населения Маньчжурии, движение «за независимость Маньчжурии». Следует отметить, что население Маньчжурии всего на 10% состоит из маньчжурцив, а подавляющее большинство его - китайцы. Крестьяне вели пассивно, стремясь прежде всего мира. Но есть основания считать, что торговцы и интеллигенция были почти все против движения «за независимость», инспирированного японцами. И все же «Исполнительный комитет северо-восточных провинций», в котором председательствовал китаец Чжао СИНП, опубликовал 18 февраля 1932 декларацию о независимости Маньчжурии. 28 февраля японцы собрали в Мукдене 600 человек без полномочий, и утвердили декларацию. 1 марта было созвано «Маньчжурский конвент», который 9 марта назначило правителем края Пу И-бывшего китайского императора, которого свергли с престола в феврале 1912 в результате республиканской революции, когда он еще был малолетним ребенком. Став императором Маньчжурии, он убрал имя Кан Тэ, а новое государство стало называться Маньчжоу-го. 15 мая 1932 премьер-министра Японии Инукаи, только достиг большого успеха на выборах, убиты членами тайной ультра-националистической организации «Черный дракон». Правительство возглавил вплоть до 1934 г. адмирал Сайто, на которого очень большое влияние имел военный министр Араки. 24 августа 1932 новое правительство признал Маньчжоу-го. 2 сентября заключен японо-маньчжурскую соглашение, на Японию возлагалось обеспечение «внешней и внутренней обороны страны», а также предоставлялось право иметь здесь свои войска. Власть осуществляли на деле японцы, которых назначали генеральными секретарями министерства или «советниками». Маньчжоу-го было, следовательно, фиктивную независимость, а на самом деле была японским протекторатом.