Для Китая, который остался независимым государством, главной проблемой были отношения между националистическим правительством и коммунистами. Хорошие отношения, которые сложились в сентябре 1937 года, хранились недолго и в
августе 1938 году заметно ухудшились. Однако вражда тогда не получила еще широкого размаха. Но в январе 1941 произошел случай, известный как инцидент с «новой Четвертой армией», который привел к настоящим боям. Правительство дало приказ этой армии, которая была коммунистической, покинуть район к югу от реки Янцзы. Командование армии отказалось выполнить этот приказ. Тогда правительственные войска попытались разоружить армию удалось сделать лишь частично и с большим трудом. После этого инцидента не было достигнуто никакого согласия, и столкновения между националистами и коммунистами продолжались. Однако в 1943 году после пленарного заседания центрального исполнительного комитета Гоминьдана начались переговоры, и в ноябре генерал-коммунист Линь Бяо поехал в Чунцина.
В мае 1944 года в Сиане, затем в Чунцине состоялись встречи представителей обеих партий. Никакой сделки не было принято, но предложена идея создания «коалиционного правительства». Американцы внимательно следили за этими событиями. Однако между представителями США в Китае не было единства. Генерал Стилвелл предлагал налаживания сотрудничества между националистами и коммунистами и предлагал широкомасштабные боевые операции против японцев. Генерал авиации Шенно придерживался мнения, что следует ограничиться лишь бомбардировкой японских позиций. Генерала Шенно поддерживал Чан Кайши, который ненавидел Стилвелл и в августе 1944 года добился, чтобы того отозвали из Китая. В июне 1944 года президент Рузвельт поручил вице-президенту Генри Уоллесу посетить Китай и выяснить, каким образом можно использовать Китай в войне. Генералиссимус согласился отправить к коммунистическому Китаю американской миссии (23 июня). Но он настаивал на том, что, по его мнению, коммунистам не следует доверять. Ниже мы увидим, каким образом осуществлялось посредничество американцев.