Только в одной стране СССР потерпел серьезное поражение. Югославия в глазах западных государств не было больше сателлитом. Маршал Тито, который правил страной, не допустил полного покорения государства
сталинской Россией, хотя он всегда заявлял о своей преданности учению Маркса - Ленина. Бесспорно, его позиции внутри страны были значительно прочнее, чем позиции лидеров Болгарии, Румынии и Польши: он пришел к власти как руководитель движения Сопротивления и пользовался большим авторитетом у членов югославской коммунистической партии, в то время как лидеры других стран опирались исключительно на поддержку СССР . Именно поэтому Тито мог оказать значительно сильнее сопротивление Москве, чем все остальные.
Первые признаки раздора появились весной 1948 года. В апреле два югославских министры, известные своей необычайной преданностью Москве, были устранены «антикоммунистические взгляды». Когда в марте 1948 западные державы предложили вернуть Триест Италии, политика Югославии по этому вопросу не понравилась россиянам, которые, видимо, намеревались отдать этот порт Италии в случае победы итальянских коммунистов на выборах. 20 марта Коммунистическая партия Советского Союза направила руководству Югославии письмо с многочисленными упреками. Это было началом интенсивного переписки. Со своей стороны, Тито выражал беспокойство по поводу пражского переворота и польско-чехословацких переговоров. Он напоминал россиянам о крайне слабой помощь Советской армии во время войны и об отказе СССР поддержать Югославию, когда в июне 1945 англосаксы заставили его оставить Триест.
28 июня 1948 распри с Россией получили огласку. Пражская газета коммунистов «Руде право» сообщила о том, что состоялось заседание Коминформа, в котором Югославия отказалась участвовать. Коминформ принял резолюцию, осуждающую Югославию за то, что она, мол, отошла от марксизма-ленинизма, проводит политику ненависти к СССР, отказалась от услуг советских военных специалистов, во внешней политике придерживается такого же курса, как западные державы; была высказана огромное множество других упреков, в частности относительно плохого воплощения коммунистических принципов в Югославии. От коммунистической партии Югославии требовалось заставить ее лидеров признать свои ошибки, - или заменить их новым руководством.
29 июня югославы ответили длинным и резким письмом, защищаясь, в частности, от обвинений в проведении политики, враждебной к Советскому Союзу, и от обвинений в отступлении от доктрины Ленина.
В связи с «немилость», в которую попал Тито, встал двое вопросам:
1. Смогут россияне вернуть на прежнюю тропу своего мятежного сателлита?
2. Если нет, то сможет Югославия, оказавшись в изоляции, противодействовать только своими собственными силами, или, возможно, она вынуждена будет пойти на сближение с Западом?
Ответ на первый вопрос стала ясна довольно быстро. Тито опирался на сильную государственную полицию «Озна» и на многочисленных поборников национальной и антироссийской идеи, следовательно его позиции внутри страны были очень крепкие. Кроме того, съезд коммунистической партии Югославии, начался 21 июля в Белграде, четко продемонстрировал поворот к жесткой политики по Коминформа. В речи, провозглашенной в мае 1949 года, Тито заявил, что за ним стоят 98 процентов населения Югославии.
Относительно второго вопроса, то ответ на него выяснилась конце июля, когда стало ясно, что Югославия подпишет с США соглашение о неприкосновенности американских капиталов, инвестированных в национализированные промышленные предприятия, и о разблокировании югославских фондов, «замороженных» в Соединенных Штатах. Однако Дунайская конференция, которая проходила в Белграде, показала, что Югославия строго придерживалась советских предложений, направленных против западных держав. Но непрерывные нападки со стороны СССР и стран народной демократии, в частности Албании и Румынии, постепенно привели к изменению позиций Югославии. Начиная с ноября 1948 г. в югославской газете «Борба» начали появляться направлены лично против Сталина публикации, в которых говорилось, что он не является непогрешимым, а его марксизм не всегда ортодоксальный. 23 декабря между Югославией и Великобританией было подписано важное торговое соглашение, которое укрепляла экономические позиции Тито. Это соглашение предусматривало сокращение торговли Югославии со странами народной демократии, отказ от поставок им обещанных товаров, в частности нефтепродуктов. В конце апреля и в начале мая возникли пограничные стычки между югославскими и венгерскими солдатами, после чего то в одном, то в другом городе случались все новые и новые инциденты. 18 июня Венгрия денонсировала югославской-венгерский экономический договор от 24 июля 1947. Чехословакия отказалась поддерживать торговые связи с Югославией. Все это очень напоминало блокаду. 24 июля 1949 министр иностранных дел Югославии Кардель сообщил, что его страна закрывает границу с Грецией, а это означало разрыв с коммунистической партией Греции. Вместе Тито объявил о своем намерении восстановить торговые связи с Италией. 11 августа в ноте в Белград СССР заявил, что он больше не может относиться к правительству Югославии как к союзнику, а считает его своим противником и врагом. СССР отказался поддержать территориальные претензии Югославии в Австрию (Каринтия), от которых, между прочим, и сами югославы уже отказались. В сентябре 1949 г. СССР денонсировал пакт о дружбе с Югославией от 11 апреля 1945 Последний связь, еще существовал между Югославией и советским блоком - договор о дружбе с Албанией, - был расторгнут Тито в ноябре 1949 г. Западные государства в 1949 и 1950 боялись, чтобы Советский Союз или его сателлиты не начали вооруженной интервенции против Югославии; в это же время пограничные инциденты становились все чаще.
Западные государства, которым очень не хотелось примирения Югославии с советским блоком, действовали с большой осторожностью. 8 сентября 1949 американский Экспортно-импортный банк предоставил Белграду кредит в 20 млн. долларов. 20 октября 1949 Югославию избран членом Совета Безопасности 39 голосами против 19. В 1951 году был поставлен вопрос о вступлении Югославии в Североатлантического пакта. После того, как 9 марта 1951 была опубликована югославская «Белая книга» с обвинениями в адрес СССР и его сателлитов в подготовке агрессии против Югославии, западные государства решили помочь Югославии модернизировать вооружение ее армии. Однако между собой они договорились не настаивать на присоединении Югославии к Атлантическому пакту, тем более, что маршал Тито не раз упрекал НАТО антикоммунизм.