Украинская легкая промышленность сегодня является мощным многоотраслевым комплексом по производству товаров народного потребления. Она обеспечивает примерно 150 тыс. рабочих мест. Этот социально весомый
сектор экономики ориентирован на конечного потребителя. Потенциальные возможности предприятий легкой промышленности позволяют производить широкий спектр товаров, способных удовлетворить все спрос внутреннего рынка. На предприятиях отрасли, расположенных во всех регионах Украины, сосредоточено около 7% общей численности промышленно-производственного потенциала промышленности и 2,4% производственных фондов.
В отрасли легкой промышленности функционирует более 10 тыс. предприятий, из них в текстильной промышленности - около 2,5 тыс., по производству готовой одежды и меха - около 6 тыс., кожи и кожаной обуви - около 1,5 тыс. Практически все предприятия легкой промышленности приватизированы, а находящиеся в государственной собственности, составляют менее 1%.
Отрасль состоит из 17 подотраслей, имеет мощный производственный потенциал, способный производить широкий спектр товаров широкого употребления и промышленного назначения. Время легкая промышленность связана со многими смежными отраслями и обслуживает весь хозяйственный комплекс страны.
Список лидеров внутреннего рынка возглавляет многопрофильный торгово-производственный концерн "Текстиль-Контакт", основной вид деятельности которого заключается в производстве и реализации всех видов тканей, искусственного меха, трикотажных полотен, прикладных материалов, фурнитуры (более 20 тыс. наименований). Производство такого разнообразного ассортимента стало возможным благодаря крупным бюджетным заказам на хлопчатобумажные, шерстяные и полушерстяные ткани, а также на вещевое и постельное имущество ведомственного назначения для ряда министерств и ведомств.
Другим объединением с промышленным, научным и финансовым потенциалом, который быстро развивается, является корпорация предприятий "Текстиль-Украина" (зарегистрирована в декабре 1999 г.). ее развитию способствуют крупные финансовые партнеры из России. В состав корпорации входят 27 предприятий по всей территории Украины, и на них производится практически весь ассортимент продукции легкой промышленности. Ведущая роль в завоевании внешних рынков сбыта уже несколько лет принадлежит АО "Украина" (г. Житомир), что поставляет свои изделия в Германию, Чехии, Словении, Хорватии, Венгрии, Польши; АОЗТ "Черкасский шелковый комбинат", который реализует шелковые ткани к СЕЛА, Дании, Чехии, Венгрии, ОАО "Ровнолен"; ЗАО "ВОЗКО" (г. Вознесенск).
Успешно осваивают новые образцы одежды и реализуют в страны дальнего и ближнего зарубежья ЗАО «Черкасское трикотажное предприятие" Любава ", фирма" Украмтекс "(г. Бровары). Торговая марка Аlmatti является крупнейшим производителем высококачественной верхней одежды. Каждый год Аlmatti предлагает женщинам более 100 моделей пальто, плащей, курток и костюмов различных кроил, силуэтов и стилевых решений.
Инвестиционная привлекательность предприятий легкой промышленности в размещении капитала (в виде финансов, оборудования, сырья) заключается в быстрой окупаемости вложений, благодаря незначительным срокам производства и реализации продукции, в быстром переформировании ассортимента, наличия местных сырьевых ресурсов (шерсть, лен, кожсырье) и потенциальной емкости рынке Украины.
Высокая конкурентоспособность ведущих компаний национальной легкой промышленности, растущий средний доход населения, историческая развитость легкой промышленности Украины позволяет отрасли найти значительные возможности. Легкая промышленность в Украине имеет серьезные перспективы для дальнейшего развития даже при участии сильных конкурентов на рынке.
В 2007 г. Министерством разработан ряд мероприятий, направленных на усовершенствование государственного регулирования развития легкой промышленности, поддержку инновационно-инвестиционных проектов, усовершенствование структуры производства с учетом развития мировых рынков товаров легкой промышленности, развитие отечественной сырьевой базы, проведения эффективной таможенно-тарифной политики, обеспечения сертификации продукции и внедрения систем управления качеством, а также научно-техническое обеспечение технологического переоснащения подотраслей легкой промышленности. Кроме того, ранее Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной программы развития легкой промышленности на период до 2011 г. Соответствующее распоряжение правительства № 673 датировано 27 декабря 2006.
По данным Госкомстата объем продаж в 2004 году составил 480-510 млн кв.м на $ 600-650 млн, количество операторов - примерно 80 отечественных производителей, более 50 крупных импортеров. Доля импортной продукции составила 80-85% (в количественном выражении). Структура продаж - ткани из натурального шелка - 0,05-0,1%, шерстяные ткани - 5-6%, хлопчатобумажные - 50-55%, льняные - 2-3%, синтетические - 20-25% (в физическом выражении) .
В 2004 году объем украинского рынка тканей почти не изменился и составил 480-510 млн кв.м. Продажи по сравнению с 2001 годом увеличились лишь на 2%. Как утверждают торговцы, спрос на мануфактуру вырастет, если швейные предприятия откажутся работать с "давальцами" и начнут реализовывать свою продукцию на внутреннем рынке. Яркий пример тому - российский рынок тканей. Он растет на 15% в год (в количественном выражении) благодаря тому, что российские швейники, в отличие от украинского, активно создают собственные торговые марки и продвигают их. По мнению же операторов, в ближайшее время изменения в сбытовой политике украинского швейников не предусматриваются, соответственно, и емкость рынка тканей вряд ли увеличится.
По данным Госкомстата, на внутреннем рынке в 2002 году было реализовано 82 млн кв.м украинских тканей, что на 10-12% больше, чем за предыдущий год. В 2004 году отечественные производители увеличили выпуск текстиля в среднем на 15% (в количественном выражении) по сравнению с 2003 годом (см. табл. 2 на с. 102). Увеличился и экспорт. В 2002 году за рубеж было поставлено примерно в 2,24 раза больше украинских мануфактуры (в денежном выражении), чем в 2003 году. В основном из Украины импортируют шерсть. Но в 2004 году резко - почти втрое - вырос экспорт хлопчатобумажных тканей. Основным их покупателем выступает Россия. Как утверждают импортеры, качество украинской продукции значительно выше качества русского (хотя и дороже последней на 15-20%).
Однако большинство отечественных тканей, по мнению торговцев, не удовлетворяют запросам покупателей. В свою очередь фабрики приводят массу факторов, которые не позволяют им выпускать качественный товар, например устаревшее оборудование, хроническая нехватка оборотных средств, отсутствие квалифицированных технологов и т.д. Вместе с тем на многих предприятиях о маркетинге до сих пор знают только понаслышке и работают по старинке - "на склад". Тогда как зарубежные текстильщики обновляют коллекции тканей к каждому сезону, внедряют новые технологии производства, демонстрируют товар на выставках и заблаговременно формируют портфель заказов. Для украинской же ткацких комбинатов сей палочка-выручалочка - это давальческие заказы. Кстати, сейчас многие "давальцы" пытаются обзавестись собственным текстильным комбинатом. Возможно, с приходом новых владельцев предприятия начнут выпускать ликвидную продукцию. Однако, по мнению специалистов, украинским предприятиям понадобится не менее 5 лет для укрепления позиций на внутреннем рынке.
Доля импортного товара на украинском рынке тканей, по данным Госкомстата (и торговцы с ним согласны), составляет примерно 80% (в количественном выражении).
Ведущие страны-экспортеры - Россия, Италия, Германия, Голландия, Англия. Значительные объемы тканей ввозят и из стран Азии. Продукция Кореи, Турции, Индии и Китая обеспечивает торговцам до 20% продаж по некоторым группам тканей.
В 2004 году, по информации Госкомстата, в Украину было ввезено на 4% (в денежном выражении) больше тканей, чем в 2003 году. Но необходимо учитывать - сейчас 60-70% мануфактуры поступает в Украину с нарушением таможенных правил. Миллионы метров тканей (в основном синтетической и дорогой костюмных) текут в Украину контрабандной реками. Не пренебрегают поставщики иностранных тканей и занижением инвойсных цен. Хотя импортеры не слишком обременены таможенными платежами. На некоторые виды тканей установлена нулевая ставка пошлины, на некоторые - 1-5%. Но поскольку основными поставщиками импортной продукции, в частности шелковых, шерстяных, синтетических тканей, остаются частные предприниматели, были и нынешние челноки, они не утруждают себя уплатой таможенных платежей. В то же время, заметим, в сегменте хлопчатобумажных тканей, где в основном работают крупные компании, доля нелегального товара уменьшилась до 20%.
Последнее время увеличиваются поставки стоковой ткани. Швейники утверждают, что сегодня количество поставщиков стоковой продукции увеличилась втрое. За рубежом стоки появляются вследствие перепроизводства или отказа заказчика от товара. Нередко в них попадают ткани из самых последних модных коллекций. Бесспорно, импортеру выгоднее закупить такую продукцию, чем осуществлять предоплату за предварительный заказ. Но значительная часть стоков - это остатки коллекций прошлых сезонов, а также бракованная продукция. Естественно, она обходится поставщику в несколько раз дешевле, чем новомодная ткань. Спрос же на стоковый товар на украинском рынке устойчив. Основные его потребители - розничные покупатели, "цеховики" и мелкие швейные ателье. Для последних использования стоковой продукции на 30 - 40% дешевле текстиля, произведенного по предварительным заказам, - единственная возможность уверенно чувствовать себя на рынке.
Вместе с тем розничных магазинов, которые позиционировались как магазины стоковых тканей, в Украине, насколько нам известно, до сих пор нет. Возможно потому, что большинство потребителей предвзято относятся к стокового товара, ассоциируя его с второсортным. Поэтому торговцы некоторых розничных магазинов поступают хитро: "втихую" разбавляют ассортимент стоковой продукцией.
Отечественный рынок тканей только начинает структурироваться. Среди действующих лиц постепенно вырисовываются крупные фигуры. Примерно 40% рынка держат несколько торговых компаний: "Текстиль-Контакт", "Тексика", "Домашний текстиль", "Чайковский текстиль", "НТК".
Однако расстановка сил может измениться в ближайшее время. Во-первых, отечественные производители постепенно оживают и наращивают объемы выпуска и продаж товара на внутреннем рынке. Во-вторых, на некоторые предприятия приходят новые собственники. Например, выкупленные контрольные пакеты акций текстильного комбината "Текс-Терней" (Тернополь), Херсонского хлопчатобумажного комбината, предприятия "Восток" (г.Черновцы), Донецкого хлопчатобумажного комбината. В-третьих, большой интерес к украинскому рынку проявляют российские производители. Они открывают торговые представительства, активно расширяют дилерскую сеть.
К тому же на рынке есть немало свободных ниш. Например, перспективное развитие сегмента технических тканей. В нынешнем году в этом направлении начала работать корпорация "Гуматекс", включающий 4 фабрики, специализирующиеся на выпуске кордных текстильных, фильтровальных, тентовых тканей, тканей для гумовотех-ночных изделий, для конвейерных лент.
Также трейдеры отмечают растущий спрос на дорогие эксклюзивные ткани (хотя пока они востребованы в основном дизайнерами). Поэтому компания "Текстиль-Контакт", например, планирует открыть магазин, будет специализироваться на продаже эксклюзивных тканей.
По мнению операторов, продажа текстиля на внутреннем рынке будет осуществляться по предварительным заказам (собственно, как это происходит на Западе). Пока ни одна торговая компания не выступает официальным дистрибьютором того или иного производителя, но, по сути, уже является. Торговые компании берут "шефство" над текстильными комбинатами и занимаются продвижением их продукции. Для этого создают в регионах торговые представительства со складскими помещениями для оперативного выполнения заказов. Например, компания "Тексика" активно строит региональную сбытовую сеть и продвигает продукцию Тернопольского хлопчатобумажного комбината, "Текстиль-Контакт" - продукцию Донецкого хлопчатобумажного комбината и предприятия "Восток" (г. Черновцы).
Данный обзор довольно интересный и актуальный. Прежде всего потому, что в составе участников рынка произошли изменения. В частности, несколько украинских текстильных предприятий нашли новых хозяев и начали выпуск конкурентоспособной продукции. Это привело к тому, что представители крупных российских текстильных компаний сократили объемы продаж дешевой продукции и переориентировались на реализацию более дорогой и качественной.
Потенциал украинского рынка тканей колоссальный. Потребность в текстиле постоянно растет, но покупатели хотят приобретать прежде качественный товар. Если 3-4 года назад определяющей при выборе продукции была цена, сегодня на первом месте качество. К сожалению, очень слабо в Украине развивается производство смешанных, костюмных, рубашечного тканей. Отечественные производители в основном специализируются на производстве хлопчатобумажных тканей.
Инвестиционная привлекательность текстильной бизнеса достаточно большая, но необходимо учитывать, что этот бизнес требует значительных первоначальных инвестиций - несколько десятков миллионов долларов. Рентабельность предприятий текстильной промышленности - в среднем 25%. А при полной загрузке мощностей, грамотном менеджменте, возможно, и 35-40%. Рентабельность торговых фирм составляет в среднем 20%.
Сказанное выше позволяет прогнозировать ближайшее время появление новых участников рынка. Как видно, это будут торговые представители украинских текстильных комбинатов.
По оценкам трейдеров, сегодня растет спрос на смешанные ткани - натуральные с добавлением синтетических волокон, например лляновискознополиефирни.
Доля же продаж натурального шелка в общем объеме реализации тканей невелика - около 2% (в денежном выражении). Причем потребление натурального шелка - как импортного, так и отечественного производства - сокращается. Сегодня более востребован искусственный шелк.
Как утверждают владельцы магазинов, стабильные спрос и на синтетичны ткани, что значительно дешевле натуральных тканей. Производители натуральных тканей отмечают, что конкурировать с синтетикой становится все сложнее.
Что касается модных тенденций, то, по словам торговцев, украинский рынок тканей очень вяло реагирует на них. Продукцию, представленную на текстильном ярмарке в Париже, соотечественники увидят не ранее чем через 2-3 года. В общем, это и не удивительно: покупать модные заморские ткани из последних коллекций многим швейникам не по карману. С помощью технологий генной инженерии полученное новое волокно - в клетки коровы и хомяка были добавлены гены паука. Этот синтетический шелк чрезвычайно легкий и в то же время в 5 раз прочнее стали. Получение такой ткани - серьезный шаг на пути массового производства шелка для нужд промышленности, медицины и армии.
Постепенно будут увеличиваться продажи отечественного товара. Доля же контрабандной продукции вряд ли уменьшится. Активно будет развиваться сегмент стоковых тканей.
Процесс укрупнения торговых компаний будет набирать обороты. Мелкие торговцы не смогут конкурировать с крупными торговыми предприятиями и будут вынуждены уйти с рынка. Сохранится интерес к украинскому рынку со стороны российских компаний. Не исключено, что они будут продолжать открывать новые торговые представительства, расширять дилерскую сеть.
Операторы прогнозируют открытие новых розничных магазинов. Причем востребованными станут специализированные розничные точки.
Сегодня можно выделить две группы торговцев тканями - компании, реализующие ткани по безналичному расчету, и фирмы, торгующие преимущественно за наличные. Причем последних значительно больше, и количество структур, зарегистрированных как частные предприниматели, неуклонно растет. Многие намеренно идут в "частные предприниматели", поскольку таким образом они освобождаются от уплаты НДС. Тканей же они реализуют на огромные суммы. К тому же проконтролировать пути поступления товара на склад до частного предпринимателя практически невозможно. Таким образом, "единоналожникам", процветающие на оптовых рынках вроде "7-го километра" в Одессе или "Барабашова" в Харькове, успешно сбывают контрабандный и "серый" товар.