24 марта 1934 президент Рузвельт ратифицировал закон Тайдингса-Макдаффи, по которому Филиппины после десятилетнего переходного периода должны были вступить полной независимости. В 1935 филиппинский парламент
проголосовал за конституцию, заключенное по американской модели; президентом был избран Мануэль Кессон, который вел переговоры с американцами; в 1941 г. он получил триумфальную победу на выборах - 90 процентов голосов - и был избран на новый срок. А между тем Япония завоевала весь архипелаг. Это произошло тогда, когда широкомасштабная экономический кризис охватил всю страну. С приходом японцев в январе 1942 Кессон уехал в США. После главнокомандующий японских сил создал исполнительную комиссию и консультативную государственный совет под руководством филиппинских лидеров. На конец года японцы основали единую партию тоталитарного типа - «Кали-бале».
Все политические и экономические институты оказались под верховной властью японцев. Чтобы создать «сферу совместного процветания великой Восточной Азии» и реализовать лозунг «Азия для азиатов», японское правительство решило пойти в своих действиях еще дальше. В мае 1943 г. генерал Тодзио, премьер-министр посетил архипелаг, там была выбрана конституционная ассамблея, которая одобрила новую конституцию. 25 сентября Хосе П. Лорель был избран президентом, Рохас - вице-президентом, а 14 октября японская военная администрация объявила, что она уступает место новой независимой филиппинской Республике. В Токио Лорель, Варгас и Акино подписали договор о союзе с Японией. Но лишь в сентябре 1944 г., после начала бомбардировки Филиппин силами союзников, прояпон-ский филиппинское правительство объявил войну Великобритании и Соединенным Штатам. Одновременно была развернута мощная пропаганда в пользу Японии. Японцы полностью командовали прессой, радио, самим президентом республики и всей административной машиной.
Они делали большие усилия, чтобы «деамериканизуваты» архипелаг; послали туда большое количество технических специалистов, однако оттуда вывозилась большая часть национальных богатств. Недовольство, которое нарастало в связи с японским вторжением и экономическим кризисом, привело к образованию крупных партизанских групп, главной из которых была группа «гукбалагапив» - антияпонской народной армии. Со своей изгнание президент Кессон при содействии вице-президента Осмена пытался координировать партизанские действия. 29 июня 1944 американский Конгресс проголосовал за резолюцию о восстановлении демократического устройства на Филиппинах и предоставления им независимости с 4 июля 1946 года. 19 и 20 октября 1944 американские войска под командованием Макартура высадились на остров Лейте, они принесли свободу Филиппинам, которая должна быть реализована в феврале 1945 г.