Над Форосом дорога раздваивается. Старый шоссе Ялта - Севастополь поднимается до Байдарского перевала (527 м), который украшен аркой в виде античного портика. Байдарские ворота построены в 1848 г. в честь окончания строительства дороги.
Под самым перевалом на живописной скале прижалась Форосская церковь, которая была построена в конце прошлого века. По Байдарскими перевалом лежит северо лесистый склон Главной горной гряды.
Дорога ведет сначала в большую котловину, в с. Орлиного, а затем через Перовский перевал - на 60-м километре от Ялты - в села Гончарного и Резервного. Такой маршрут в Севастополь (по старому пути через Байдарские ворота) теперь, после сооружения автострады Форос - Сарыч - Ласпи, выбирают далеко не все путешествуя по Крыму.
Новая дорога проходит южнее, огибая массив Челеби, под обрывами которого видно огромные глыбовые хаосы, пожалуй, самые крупные на полуострове. Дорогу окружают можжевеловой-дубовые леса, по склонам ютятся сосны.
У моря видно небольшую башню-маяк, установленный на м. Сарыч. Это крайняя южная точка Крыма и всей Украины. Справа над дорогой свисают живописные скалы массива Ильяс-Кая. Еще немного - и открывается великолепная панорама Латинской бухты окружена горным полукругом. На западе-мыс Айя, над которым возвышаются стены массивов Куш-Кая и Кокия-Кая. Здесь находится одна из достопримечательностей природы - реликтовый лес сосны Станкевича. Эта сосна с темно-зеленой хвоей называется именем ее первооткрывателя - лесника П. Станкевича. В прошлом она была распространена в Крыму значительно шире. В районе мыса Айя сосна Станкевича взбирается по горным склонам до высоты около 300 м, образуя местами значительные заросли на недосягаемых склонах. Отдельные деревья достигают возраста более 200 лет.